Cleo Cadillac, eine verführerische MILF, trifft auf einen muskulösen Liebhaber. Trotz anfänglicher Bedenken gibt sie sich seinem geschickten Analvergnügen hin, ihr tätowierter Körper zittert vor Ekstase. Ein brasilianischer Schönheiten erster Arschfick entfaltet sich in diesem Amateur-Schwulenporno-Meisterwerk.