Dvě krásné ženy; Kylie a Sera jsou okouzleny kouzlem Michaela. Zapojí se do provokativního dospělého živého sexu a zažijí každou touhu. Jejich intenzivní milostná scéna začíná orálním sexem, rychlým šukáním a finálním orgasmem. Lákavý FFM skupinový sex zážitek.