Sultry trans vixen Isabelly Ferreira, en visjon i crossdressing-utstyret sitt, lengter etter manndom. Hun tar det dypt, og hennes stramme bakdel ønsker en bankende overraskelse velkommen. Deres rå, lidenskapelige møte kulminerer i hennes eksplosive utløsning, og etterlater henne glinsende og fornøyd.