Jessie et Andrew, tous deux 19 ans, succombent à leur attraction interdite. Ils s'embrassent passionnément, se font enfoncer profondément dans la gorge et baiser intensément. Jessies, la chatte poilue, est bien en vue, et elle prend avec enthousiasme une éjaculation interne. Leur rencontre brute et intense réalise leur fantasme ultime.