Marcio Bayano tilbringer natten med en transjente og et mannskap av horer for en gal knullfest. Han blir kastet bort og våkner opp med en het svart shemale og hennes store svarte venn som vil ha en gangbang. Nytelse forventer tung action fra de med store kuker, menn som liker å få ræva lekt med og gutta som elsker kremete avslutninger.