Млад мъж прекарва нощ с по-възрастна индигена в мотелска стая във Веракруз. Изведнъж партньорът на младия мъж е по-възрастна жена в началото на 40-те, която хваща бика за топките, тя го учи на изкуството на голата гей любов. Това е горещо, диво каране.