Dillon Diaz a Avery Jones, dvaja homosexuálni muži, sa oddávajú horúcej trojici s čiernym cvokom. Ich priateľstvo sa zmení na divokú gay sexuálnu párty, kde skúmajú svoje najhlbšie túžby. Podvádzajúci gayovia, veľký penis, veľký čierny penis a akcia s monštróznym kohútom.