Dillon Diaz ja Avery Jones, kaksi homomiestä, nauttivat kuumasta kolmiosta mustan nastan kanssa. Heidän ystävyytensä muuttuu villiksi homoseksijuhlaksi, jossa tutkitaan heidän syvimpiä toiveitaan. Petollisia homomiehiä, iso kulli, iso musta kulli ja hirviökullitoiminta.