Gay chlapci Dillon Diaz a Avery Jones šukajú. grp bisexuáli Dillon Diaz a Avery Jones šukajú černocha. Ona a jej partner sa stávajú priateľmi, preto má gay sex párty s ním, ktorý predvádza ich fantázie. Roztrasení perverzáci, buzeranti, veľký čierny vták a monštrózny vták.