Bg skeg, fristende kastanjehåret skønhed, og en fræk babe klædt i sort lingeri og lårhøje bryster vil have en stor pik. Før de ser to stadig større, gråfarvede pikke strække deres munde vidt i smerte, får de lov til at sondere et lem, der kan fylde deres røv op i en verden af anal nydelse, før de afslutter scenen med en smertefuld røvpuling for at imødekomme dem, der elsker det modbydelige hul.