Zkušený profík Sam Bourne se setkává se svým soupeřem v evropské krásce Josephine James, která dychtivě obsluhuje jeho mohutného člena. Jejich rozdíl ve velikosti vytváří vzrušující podívanou, s josefínskými dovednostmi, které Sama nechávají bez řečí. Musí vidět pro krásné tlusté ženy a nadšence monstrózních kohoutů.