Kendra Sinclair ve Nina Lawless, iki baştan çıkarıcı transseksüel kadın, iyi donanımlı bir siyah beyefendiyi evlerine istekle davet ediyorlar. Onun büyük, şehvetli siyah yarrağını tutkuyla paylaşırlarken, büyük siyah yarrağa olan arzularına kendilerini kaptırıyorlar.