Ein Typ im Drag hat Sex mit seiner Freundin, der schönen Transsexuellen-Pornostar Gabrielly Ferraz. Er gibt ihr einen erstaunlichen Blowjob, bei dem ihr schwindelig wird, bevor sie auf seinem steifen Schwanz sitzt und ihn befriedigend in ihren engen Arsch rammt, die Art, wie sie sich lieben, ist verrückt.