Возбужденный чувак встречает транссексуалку, которая так жаждет игр с задницей, что они даже трахнут её киской. Затем он получает в её горячую тугую манящую задницу, заставляя её хотеть ещё больше. Начинается бешеное, дикое, полное анальное приключение.