Ung anal-entusiast slutter sig til en varm trekant med små piger Chloe og Atena Rouse. De engagerer sig i 1-on-1 action, cowgirl-rides og blowjobs. Klimaks? Anal fisting og rodede cumshots.
To små piger, Chloe og Atena Rouse, tilfredsstiller hans trang ved at få hans røv kneppet af en pige, mens den anden giver ham et blowjob. De skiftes til at kneppe ham analt, mens deres fingre strækker hans hul bredt, mens de presser deres grænser. Det er en vild tur, der ender med, at fyren kommer hårdt, hans krop er dækket af varm sperm.