A kis afroamerikai tini, Noe Milk elcsábítja kaukázusi osztálytársát, és forró találkozáshoz vezet. Nyers, intenzív kapcsolatuk felfedi kölcsönös vágyukat és bizalmukat.
Noe Milk, egy karcsú alkatú afrikai-amerikai tini, elcsábítja kaukázusi iskolástársát egy intim találkozásra. Szép arca, kicsi, feszes teste, erős vágya van arra, hogy lemenjen és koszos legyen. Noes régóta álmodozott erről a pillanatról, és most, hogy itt van, nem fogja vissza magát. Osztálytársa alig várja, hogy a kedvében járjon, durva, fehér kezével simogatja a vékony, fekete punciját. Nem fél egy kicsit durván, akár meg is adni neki azt a kemény kibaszottságot, amire vágyott. Ez nem csak a tipikus középiskolás emberek. Ez komoly fajok közötti akció, Noe eksztázisban nyög, miközben fehér párja tágítja a feszes, ében ébenfúró punciát. Szóval ha kemény, fekete bőrű vagy, durván bas, majd ez a film határozottan kemény.