Mladá dívka objeví obrovský penis svého otce a dychtivě mu dává hluboký výstřik. Polyká jeho teplou spermii, takže je spokojený a žíznivý po dalším.
Mladá dívka sotva plnoletá se ocitá v kompromitující pozici s otcem. Jak napětí narůstá, rozhodne se vzít věci do svých rukou, a to zcela doslova. Ponoří se, aby ho potěšila svými ústy, jazyk jí tančí po celé délce jeho mohutného údu. I přes počáteční šok se přistihne, že si užívá ten pocit, oči se jí rozšíří překvapením a rozkoší. Její otec je zase zaskočen jejím nadšením a ochotou. Vede ji, učí umění orální rozkoše, prsty zamotané ve vlasech. Když dosahuje vrcholu extáze, vypouští svou teplou, krémovou dávku do jejích dychtivých úst, které dychtivě polyká. Pohled na otce, který vrcholí v jejích ústech, ji nechává bez dechu, oči naplněné směsí šoku a uspokojení.