Onanerer med en hård-on om morgenen

En morgen solo session bliver til et varmt møde med en voyeuristisk nabo. Han slutter sig til og deler hemmelighederne om sin vilde nat, hvilket fører til et varmt, gensidigt klimaks.

I de tidlige timer af dagen befinder en ung mand sig i en tilstand af ophidselse. Ude af stand til at modstå trangen, rækker han ud efter sit dunkende lem og begynder at glæde sig selv. Hans slag er rytmiske, hver især bringer ham tættere på kanten. Da han mister sig selv i fornemmelsen, bliver han opmærksom på en uventet voyeur, der betragter ham fra hjørnet af sit værelse. Synet af den ukendte iagttager tjener kun til at øge hans ophidselse, hvilket giver næring til hans lyst til at nå klimaks. Han fortsætter sine hektiske strøg, hans åndedræt går i stå, da han nærmer sig enden. Med et sidste, desperat træk bukker han endelig under for sin nydelse, og slipper en varm ladning, der efterlader ham brugt og tilfreds. Den usete iagttagers dvælende tilstedeværelse øger kun spændingen ved hans morgenritual, hvilket får hvert slag til at føles endnu mere intenst.