Zwei Damen, eine Blondine und die andere eine Brünette, kommen zusammen in einem schamlosen Dreier, bei dem die beiden Weibchen ihren Mund in einer Wichssession für den Schwanz eines glücklichen Mannes benutzen. Wie sie ihn tief in den Hals nehmen und jeden Tropfen seines Spermas schlucken, lässt ihn die Luft anhalten.