To 18- og 19-årige viser deres blowjob-færdigheder til en mester, der ivrigt skiftes til en kæmpe pik. De bliver belønnet med en rodet ansigtsbehandling, der beviser deres mundtlige dygtighed.
Et par forlokkende 18- og 19-årige er ivrige efter at vise deres mundtlige dygtighed frem for Mesteren. De er ikke søstre, men de er klar til at dele deres kærlighed til at behage en stor pik. Mesteren præsenterer dem med sit imponerende lem, og de skiftes ivrigt til at give ham et deepthroat blowjob. Deres petite munde kan ikke helt rumme hans omkreds, men de er fast besluttet på at tage det hele ind. Efter en Hot session af oral nydelse belønnes de med en varm ladning i ansigtet. Men Mesteren er ikke færdig endnu. Han beslutter sig for at give en af pigerne en smag af sin sperm, inden han skifter til den anden. I en fælles nydelsesakt bytter de den nysmagte sperm, og nyder hver dråbe. Deres begejstring når en feberhøjde, da Mesteren tager en af dem bagfra, og giver hende en smag af hans monsterpik i hendes stramme røv. Scenen slutter med, at pigerne nyder en sidste ansigtsbehandling, og efterlader dem begge tilfredse med Mesterens færdigheder.