Intohimoiset, miellyttävät ja epämiellyttävät tunteet, joita musta penis aiheuttaa massiivisissa mitoissa, luovat unohtumattoman kohtaamisen valkoihoiselle tytölle. Sitten hänen eebenpuinen rakastajaystävänsä osallistuu myös siihen, tehden siitä villin ja hardcoren.