Nadia Love, a nagymellű szőke shemale főnök, átveszi az irányítást az alkalmazottja, Pierce Paris felett. Ezután mélytorokkal kényezteti a farkát, majd behatol a szűk, piercinges shemale puncijába. Egy forró, perverz találkozás során ez a hatalmi játék tartós.