Et modent par inviterer en ung gutt over til en vill økt. Bestemoren gir ham en slurvete blowjob før han slår anusen hennes, prutter og skriker av glede. Gutten får en cumshot i ansiktet.
Et eldre par inviterer en ung gutt over for en natt med het action. Den modne kvinnen, ivrig etter å vise frem ferdighetene sine, bytter på å glede begge mennene med munnen. Bestemoren, som ikke skal overgås, går inn på moroa og tar en av mennenes bankende kuker i munnen. Den virkelige spenningen begynner når gutten dykker inn i kvinnens stramme rumpe, hendene hans utforsker de rikelige kurvene hennes. Mannen blir med, begge knuller henne nådeløst i rumpa, deres grynt og stønn fyller rommet. Bestemoren, som ikke vil gå glipp av, går inn i handlingen, hennes erfarne rumpe tar sine støt med letthet. Klimakset kommer når begge mennene fyller kvinnens rumpe med sine varme ladninger, deres fornøyde stønn ekko gjennom rommet. Dette er en natt med intens nytelse og uforglemmelige minner.