En ung homofil mann kaster ivrig av seg klærne under en casting, og avslører sin glatte, fristende kropp. Hans soloopptreden utspiller seg med et fristende trykk, som kulminerer i en klimaks på kamera.
Etter en knallhard audition befinner en ung homofil mann seg alene i rommet, nervene og spenningen bygger seg opp inni ham. Hjertet hans raser mens han kler seg ned, og avslører sin perfekt barberte kropp, hans nakenhet fremhever hardheten til kuken hans. Ute av stand til å motstå spenningen i øyeblikket begynner han å glede seg selv, hånden hans beveger seg rytmisk opp og ned skaftet hans. Kameraet fanger hver detalj, fra svetteperlene på huden hans til den pulserende rytmen til hans onani. Stønnene hans fyller rommet mens han fortsetter å stryke sin harde kuk, bevegelsene hans vokser mer febrilsk når han nærmer seg klimaks. Synet av denne unge, glatte homofile mannen som tilfredsstiller seg selv er et syn å se, et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen til homofil porno.