Okouzlující žena s velkými prsy dychtivě dává svému blízkému příteli nedbalé kouření, čímž odhaluje své dovednosti. Věci se rozpálí, když energicky pronikne, takže je spokojená a touží po dalším.
Ve druhém dějství hledá okouzlující žena s velkými prsy útěchu u své kamarádky, která tají tajemství. Sní o penisu své nejlepší kamarádky a teď je připravena to uskutečnit. Začne tím, že mu dá ohromující kouření, její rty obemknou jeho velký penis a její jazyk pracuje s magií. Záběry zblízka odhalují každý detail jejích nadšených orálních dovedností. Po intenzivním kouření rozevře nohy a vyzve ho, aby ji šukal. Akce se stupňuje, protože se oba v okamžiku ztrácejí. Roztomilá dívka se mění v divokou děvku, sténá a křičí, když buší do její těsné kundičky. Amatéři předvedli show, která vás zaručeně nechá vydechnout. Vyvrcholení přichází, když vystřelí svou dávku po celé její krásné tváři, nechávaje ji pokrytou horkým spermatem.