Η Demi Sutra, μια αποπνικτική μαύρη βίγκαν, εναλλάσσεται με έναν φοβερό λευκό άνδρα, απολαμβάνοντας το καλά κρεμασμένο πέος του. Είναι έμπειρη στο να χρησιμοποιεί το τέρας μέλος του, καβαλώντας το πρόσωπό του σε ένα παιχνίδι ευχαρίστησης καθώς εκείνη αυνανίζεται ταυτόχρονα με επιδεξιότητα για να διασχίσει το τεράστιο μέλος του.