Η Sara Jay, ένα μεγάλο στήθος κούγκαρ που φροντίζει τους πελάτες της, συναντά τον σουλτάνο του Πέρση βασιλιά Nasir για σεξ. Βρέχει πεινασμένα το τεράστιο μαύρο πέος του και μετά τον καβαλάει στη θέση της καουμπόισσας. Γίνεται ακόμα πιο δυνατό και πιο χυδαίο καθώς χώνει στα κωλομέρια της.