Poppy je krásná puma a je to typ ženy, která opravdu miluje velký penis černocha. Jednoho dne ji její kamarádka zařídí s Desi mužem nebo jako v indickém muži. Hltavě hluboko kouří jeho BBC, než se pustí do análního a vaginálního sexu v šíleném, misionářském stylu šukačky. Mezirasové scény jsou zesíleny pomocí detailních záběrů.