בת חורגת לבנה וצנומה חולקת מערכת יחסים קרובה עם אביה החורג השחור. הרגעים האינטימיים שלהם מסלימים, ומובילים למפגשים בין-גזעיים נלהבים, ומציגים את כישוריו המרשימים ואת תשוקותיה הבלתי יודעות שובע.
מפגש לוהט בין שני אבות חורגים: נערה מתבגרת לבנה וצנומה עוסקת בהתעלסות בין-גזעית, חוקרת כל סנטימטר בגופה הקטנטן של בתו ובגופו החורג המתבגר. הניגוד בין גווני העור שלהם, לבן האלבסטר שלה ושחור הובנה שלו, מוסיף לרגעים האינטימיים שלהם מגע אקזוטי. מראה הזין המפלצתי שלו צולל לתוך הכוס הצמוד והמסביר פנים שלה הוא עדות לתשוקתם הבלתי נדלית זה לזה. המפגש הזה הוא עדות לתשוקה הגסה והראשונית שיכולה להתקיים בין אב חורג לבתו החורגת המתבגרת.