Tracy og Jim deler sine hemmelige ønsker før de engasjerer seg i partnerbytte

Tracy og Jim, et par med svingende ønsker, avslører fantasiene sine over middag. De inviterer vennene sine, noe som fører til en het natt med muntlig nytelse og partnerbytte, som oppfyller deres dypeste ønsker.

Tracy og Jim, et tilsynelatende vanlig par, har en hemmelighet de har holdt fra vennene sine. De er swingere, og de er i ferd med å dele sine dypeste ønsker med hverandre. Scenen begynner med at Tracy erter Jim, og hinter til deres hemmelige livsstil. Jim, fascinert, oppfordrer henne til å være mer eksplisitt. Tracy avslører at hun fantaserte om å ha sex med en annen kvinne mens Jim ser på. Jim blir først overrasket, men han blir også tent av ideen. De diskuterer preferansene sine, med Tracy som avslører at hun er tiltrukket av kvinner og Jim innrømmer at han er åpen for ideen. Spenningen bygger seg opp mens de snakker om fantasiene sine, med at Tracy til slutt avslører at hun vil suge en annen kvinnes fitte mens Jim ser på. Scenen ender med at de bestemmer seg for å handle på sine lyster, og setter scenen for en het trekant.