Tracy og Jim deler deres hemmelige ønsker, før de engagerer sig i partnerbytte

Tracy og Jim, et par med svingende lyster, afslører deres fantasier over middagen. De inviterer deres venner, hvilket fører til en varm nat med oral nydelse og partnerbytte, der opfylder deres dybeste ønsker.

Tracy og Jim, et tilsyneladende almindeligt par, har en hemmelighed, de har holdt fra deres venner. De er swingere, og de skal til at dele deres dybeste ønsker med hinanden. Scenen begynder med, at Tracy driller Jim, og antyder deres hemmelige livsstil. Jim, fascineret, opfordrer hende til at være mere eksplicit. Tracy afslører, at hun har fantaseret om at have sex med en anden kvinde, mens Jim ser på. Jim bliver i første omgang overrumplet, men han bliver også tændt af ideen. De diskuterer deres præferencer, hvor Tracy afslører, at hun er tiltrukket af kvinder, og Jim indrømmer, at han er åben for ideen. Spændingen bygger sig op, da de snakker om deres fantasier, hvor Tracy i sidste ende afslører, at hun vil sutte en anden kvindes fisse, mens Jim ser på. Scenen ender med, at de beslutter sig for at handle på deres lyster, og sætter scenen for en hed trekant.