Kaksi neekerin rakastajaa harrastaa anaaliseksiä keskittyen nyrkkimiseen ja homojen kullin tunkeutumiseen kusipäähän. Heidän huokauksensa kaikuvat, kun he menevät yliviivaan, antaen katsojille seksuaalisesti latautuneen intohimon esityksen ytimessään.