Kita Zen, en lille asiatisk teenager, oplever noget, hun aldrig har gjort før i denne hotte interracial scene. En velbegavet sort mand er ved at give hende sit livs tur.
Kita Zen får et uforglemmeligt møde med en sort fyr, der afslører hendes muntre bryster og stramme krop. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense sex, fra den måde, Kitas krop kramper af fornøjelse til den måde, fyren skyder sin ladning over hele hendes ansigt. Dette er en eksotisk interracial scene, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede og vil have mere.