Anissa Kates e i suoi due sexy partner si dedicano a un bollente trio in discoteca nel 1999.
Anissa Kates balla in un nightclub indossando un sexy vestito bianco e i suoi seni sono appesi. Due ragazzi la guardano ballare e si eccitano. Si avvicinano a lei e iniziano a flirtare con lei. Lei sta godendo della loro attenzione e lei si sta flirtando. I ragazzi la portano in una stanza privata e iniziano ad baciarla. Si tolgono il vestito e lei inizia a toccare il suo corpo. Lei si sta eccitando e inizia a accarezzare i loro cazzi. Lei fa un pompino e poi iniziano a scoparla.I ragazzi si alternano a scopare la figa di Anissa Caters e lei sta godendo. Lei geme di piacere e riceve orgasmi. Lei esibisce felicemente i ragazzi con la loro performance.