To erfarne blonde MILF'er og en smuk blond bombe konkurrerer om opmærksomheden fra deres nye tennisinstruktør i en varm trekant. De engagerer sig i lidenskabeligt kys, cunnilingus og ansigtssiddende.
Tre smukke kvinder konkurrerer om opmærksomheden fra deres nye tennisinstruktør. Instruktøren er tydeligt smigret, og han kan ikke modstå fristelsen til at være med på det sjove. Han begynder at give hver af kvinderne en smagsprøve på, hvad de har at tilbyde, slikker og kysser deres store, saftige bryster og deres boblerumper. Kvinderne hygger sig tydeligvis, og de kan ikke vente med at se, hvad der kommer næste gang.