Genç bir kadın, yaşlı sevgilisiyle romantik bir Noel arifesinin tadını çıkarıyor. İkisi de şenlik kıyafeti giymiş ve sıcak eyleme hazır.
Video, genç bir kızla şenlikli kıyafet giymiş, Noel ağacının altına oturmuş şekilde açılır.Noel Baba kostümü giymiş olan babası ona yaklaşır ve bedenini okşamaya başlar.Kız ilk başta açıkça rahatsız olsa da kısa süre sonra babasının ilerlemelerine boyun eğer.Baba, kızının amını arkadan yalayarak başlar, o ise zevkle inler.Kız daha sonra arkasını döner ve babasının onu zevk almaya devam etmesine izin verir, bu kez önden defalarca orgazma ulaşırken kamera kızların yüzündeki yoğun zevki yakalar.Baba kızlarının amını yalamaya ve parmaklamaya devam ederken, açıkça kendisi de zevk alıyordur.Video, babanın kızının yüzüne boşalmasıyla sona erer, onu tatmin olmuş ve spermlerine kaplanmıştır.