En liten og slank jente engasjerer seg i seksuell aktivitet med stebroren sin, og blir hårløs og klar til å ta på seg broren mens han slår henne hardt og raskt.
En vakker kvinne opplever den ultimate nytelsen ved å bli penetrert av stebroren, kledd i et tynt antrekk som overlater lite til fantasien. Når han endelig kommer, kaster hun ikke bort tid på å komme ned på alle fire og presentere seg for hans glede. Når han begynner å trenge inn i henne, stønner og vrir hun seg av glede, kroppen hennes vrir seg av ekstase mens han banker henne nådeløst. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense og lidenskapelige møte, fra måten han stikker kuken dypt inne i henne til måten hun stønner navnet hans med glede. Som scenen nærmer seg slutten, er det klart at disse to har funnet en forbindelse som vil vare lenge etter at kameraet har sluttet å ta opp.