Ebben a dögös interracial hármasban egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfi látható, akinek masszív farka van, és két telhetetlen nő, akik felváltva szoptatják és lovagolják. Az akció felforrósodik, ahogy a nők felváltva lovagolnak rajta hátulról, miközben élvezi a látványt, ahogy a nagy szamaruk fel-le ugrálnak a farkán.