Táto horúca trojka je medzirasová, kde černoch s obrovskou erekciou uspokojí dve ženy, ktoré sa nemôžu nabažiť jedna druhej, ako aj jeho. Akcia formálne začína, keď sa ženy striedajú v tom, že sú na ňom a jazdia na ňom zozadu, a on to miluje, pretože vidí ich obrovské zadky, ako sa trasú, keď ho jebú.