Ten filmik przedstawia oszałamiającą brunetkę Hannah Grace, która bierze udział w jeździe na ogromnym czarnym kutasie. Kamera rejestruje każdy moment spotkania, od początkowych drażnień po wybuchowy wytrysk na końcu.
Hannah Grace, oszałamiająca czarna kobieta, przejmuje kontrolę nad ogromnym czarnym kutasem i bierze go z pasją do gardła, jękając z przyjemności. Mężczyzna przejmuje kontrolę, jeżdżąc na niej mocno i szybko, sprawiając, że jęczy przy każdym pchnięciu. Spuszcza się na jej twarz, sprawiając że wygląda jak bałagan, ale uwielbia każdą sekundę. Film to prawdziwe hardcore'owe arcydzieło, z intensywnymi scenami seksu, które na pewno zostawią cię bez tchu. Zawiera również wytrysk, który na pewno nie zawiedzie, z ogromnym kutasikiem strzelającym na twarze Hanny Grah.