Ten film przedstawia grupę amatorskich par biorących udział w orgii z dużym czarnym kutasem. Orgia odbywa się w klubie nocnym, gdzie pary tańczą i uprawiają seks ze sobą. Film obejmuje loda, cfnm, zdradę, kutasa, cougar, wytrysk, taniec, femdom, grupę, międzyrasowy, jizz, milf i potworny kutas.