Ten gorący i gorący film pokazuje młodą nagą damę, której quagmire jest pieprzony przez dużego czarnego kutasa. Dziewczyna początkowo śpi z tu plecami do kamery, cały strój pokazuje, że jest to obcisła sukienka, która najlepiej jak to możliwe obejmuje jej figurę. Wchodzi do pokoju i zaczyna ją dziko całować, powodując, że szlifuje równie mocno.