I denne dampende og erotiske video ser vi den fantastisk smukke blonde Carmen Valentine tage sig af to veludrustede sorte mænd i en vild og intens trekant. Drengene er ivrige efter at tilfredsstille og skiftes til at sutte deres vej gennem den tykke og kurvede brunettes hud, mens pigerne bliver tændt af de høje støn af den store sorte penis og deres beskidte snak.