Ta 3D animacja przedstawia potwora i nawias, którzy oddają się swoim najgłębszym pragnieniom. Postacie rysunkowe badają swoje ciała w brutalnym seksie, pieprzeniu dupy i pozycjach z boku.
W tym zniewalającym i erotycznym filmie dwa potwory i ich równie diabelskie odpowiedniki angażują się w jedne z najgłębszych pragnień swoich partnerów. Animacja jest na najwyższym poziomie, z każdym szczegółem uchwyconym doskonale, od skomplikowanych detali tyłków po sposób, w jaki potwory na zmianę jeżdżą na swoich ciałach. Kiedy badają swoje ciała, staje się jasne, że to nie są tylko zwykli ludzie angażujący się w brutalną i intensywną aktywność seksualną. Oboje są ożywieni w potężne istoty, które mogą tylko sobie wyobrazić, jakiego rodzaju przyjemności mogą doświadczyć.